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2015年亚太手游市场详细分析报告

作者:小熊猫 来源:8864游戏 发布时间:2015-02-05 10:51:19  分享到: 

  近日,视频游戏研究公司Newzoo发表了一份报告。报告显示,今年全球移动游戏收入将突破250亿美元,手游玩家数将突破15亿。在地域分布方面,北美地区的手游收入达到59亿美元,手游玩家1.5亿;东欧和非洲地区的手游收入为50亿美元,手游玩家4.5亿;拉丁美洲手游收入5亿美元,手游玩家数1.6亿;亚太地区手游收入135亿美元,手游玩家数为7.4亿人。亚太地区是2014年全球最大的手游市场,占据全球手游总收入的48%左右。Newzoo还预测2017年全球移动游戏市场规模将达到354亿美元。
  
  智能手机趋势
    
  而领先于其他区域的亚太地区移动互联网和手游市场的规模增长,其主要原因还得归功于智能终端设备的剧增。从2013年到2017年,根据Newzoo的报告,智能手机市场规模将从128亿美元增长至225亿美元,平板市场规模将从48亿美元增长至128美元,二者的年平均增长率分别为15.2%和28.2%。
  
  2014年亚太区各国智能机和功能机的占比情况如下,大部分亚太国家智能机占比趋近,接近欧美国家占比,而在东南亚地区泰国占比最高,为49%,接着是印尼23%,印度18%和菲律宾15%(埃森哲东南亚移动互联网市场报告)

  亚太移动终端增长趋势
  
  以东南亚的泰国为例,最近两年随智能手机价格的下调,出货量的快速增长,外加政府对运营商2G牌照管理的影响(泰国2G牌照将在2015年8月到期,如果三大运营商不续费将自动流失所有2G用户),因此三大运营商出台各鼓励套餐将3300万功能机用户牵引使用智能手机,并使用3G网络。

  在泰国,智能手机渗透率约50%,泰国Android系统占智能收集系统约75%, IOS占大约15%。泰国手游用户数增长空间巨大。其中三星智能手机的市场份额为45%,横向对比大陆市场,三星用户的平均APRU都高于其它Android品牌,这也是泰国手游用户的ARPU高于亚太绝大部分国家的原因之一。在2013年泰国智能手机市场总量约 900万台, 2014年增至1200万多台,预计2015年将超过1600万台,每年的复合增长超过30%。其中2014年三星销售了550万台,LAVA手机销售 200多万台,苹果200万台左右,iMobile 100多万台, OPPO80万台。其中值得一提的是LAVA手机,目前是运营商AIS唯一指定并AIS自行推广的官方定制机,而iMobile是泰国销量第一的本地品牌手机。目前BlueMobile已经和AIS/LAVA,以及iMobile成功携手,成为手机预装业务的战略合作伙伴,也是AIS唯一授权的合作伙伴。

  手游市场环境
  
  根据以上的智能机增长趋势,东南亚国家将成为未来1-2年手游市场的增长爆发区。其中各项规模和盈利条件最为成熟的市场-泰国将在2015年迎来新一轮的爆炸式增长,其次为印尼与越南。
  
  在这些手游市场增长爆发区域中,下面详细介绍了手游用户的支付渠道和习惯、手游用户的产品类型喜好:
 
  手游用户的支付渠道和习惯
  
  总体而言,在亚太地区尤其东南亚,由于金融环境以及用户行为习惯的因素,只有较小部分用户选择手游的官方支付渠道,绝大多数用户依然青睐第三方支付渠道如短代和点卡(下图为2014年各报告数据总结)。

  根据泰国的最新数据统计,手机游戏官方支付约20%,第三方支付约80%。手机游戏中第三方支付的短代渠道约占30-40%,点卡约占60%-70%。建议在休闲类/冲动型消费的游戏里主要用短信支付,而重度游戏可短代点卡同时使用。

  在越南,其短代的分成比例相对比较低。最新的消息称,越南运营商正考虑针对部分战略合作伙伴放宽分成比例,因此未来一段时间在越南市场,充值卡将依然占据可观的市场份额。

  手游用户的产品类型喜好

  从官方渠道的排行榜来看,泰国仍然是滋养中国制造最理想的温床。尤其是泰国Google Play榜,例如《啪啪三国》《放开那三国》《神魔之塔》等是该榜单Top20中常见面孔。而作为越南主要收入的非官方渠道,90%的渠道主打产品都为中国产品。然而越南由于支付方面的原因,95%的收入都将越过官方渠道。因此Google Play畅销榜Top1的游戏月流水仅2万美元左右。iPhone畅销榜Top1月流水5至6万美元。
  
  截止2015-01-16前统计,各地区畅销Top20中国产品数量分别为:泰国11款,新加坡10款,马来西亚10款,越南9款,印尼10款。新马地区iOS畅销榜Top1月流水大概为6万至9万美元。Google Play畅销榜Top1月流水大概为20万至30万美元。
  
  总结2014年在泰国畅销的手游产品,能长期称霸畅销榜的游戏,玩家平均评分不会低于4.5,可见游戏的质量始终是基础。最受欢迎的产品类型总结如下:

  动作类游戏

  纵观畅销榜上几乎全年都在榜上的游戏,表现强势的始终是融合了RPG、策略或冒险的动作类游戏,以刺激性、紧张的情节、丰富声光效果,以及简明的剧情备受玩家喜欢。其次就是泰国人喜欢的休闲类游戏,以轻松简单又有趣的玩法深得泰国玩家欢心。

  魔幻和卡通题材

  神鬼妖魔等炫酷形象,动物萌物这样的可爱主角,这两种非现实题材和角色在泰国玩家的眼中也很受追捧。中国题材虽然能引起泰国玩家一时的好奇,但无法保持稳定的表现。

  由于越南的文化跟中国的文化的相近性,越南用户喜爱的游戏风格无论是端游,页游还是手游,我们能看到的那些成功游戏共同点是:功夫类型、中国历史、三国、金庸小说。从功能机移植过来的JAVA游戏,大多数标题为MMORPG的智能机游戏,风格比较开放。目前市场正在扩大,MORPG, SLG,Clash of Clan, Horse Racing, Pet, Gardening在市场上的表示都不错,尤其是MMORPG, COC和卡牌。相对中国公司,他们更喜欢选择e-sport或者FPS风格,韩国或者日本名气比较大的游戏公司。